Hexcel (HXL) suministra prepregs de fibra de carbono al Boeing 787, Airbus A350 y F-35. El Q1 2026 mostró un crecimiento del 10% en ventas tras dos años difíciles. La guía FY2026 apunta a ingresos de $2.000–2.100M. ¿El ciclo está girando?
Mercury Systems (MRCY) pasó de márgenes EBITDA del -7% y una pérdida neta de $14M en FY2024 a un FCF de $119M en FY2025. Los pedidos récord del Q3 FY26 en misiles, C4I y programas espaciales marcan una genuina inflexión operativa.
Curtiss-Wright (CW) suministra sistemas de control de propulsión nuclear para submarinos clase Columbia y está fabricando prototipos de circuladores de helio para el SMR Xe-100 de X-energy. Un compounder de defensa estable con creciente opcionalidad energética.
TransDigm Group (TDG) no es simplemente un fabricante de piezas aeronáuticas. Es una máquina de asignación de capital que convierte certificaciones exclusivas de la FAA en poder de fijación de precios y márgenes EBITDA superiores al 50%.
Análisis BWXT BWX Technologies 2026: contratos de propulsión nuclear naval de $1.400 millones (mayo 2026), monopolio en submarinos clase Columbia SSBN y Virginia SSN, Proyecto Pele microreactor ($300M DoD), radioisótopos médicos, ingresos FY2025 de $3.200 millones, y tres escenarios de precio verificados.